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中国石化发布《2019中国能源化工产业发展报告》
2018-12-25 10:33    查看次数:     

12月20日,由中国石化经济技术研究院主办的《2019中国能源化工产业发展报告》发布会在北京举行。报告认为,全球能源化工市场环境正在发生深刻变化,炼油化工的转型与高质量发展标志着行业即将翻开新篇章,预计2019年布伦特油价60-70美元/桶。

中国石化股份公司总裁马永生出席发布会并致辞。中国石化经济技术研究院和如是金融研究院、伍德麦肯兹公司的专家分别就改革开放40周年石油石化产业发展与回顾、国际石油市场走向、能源结构转型等作了分享。来自国家政府部门、中外油气企业、咨询公司、金融机构等代表参加了发布会。

2019中国能源化工产业发展报告

据悉,该报告是中国首部由央企发布的覆盖经济、能源、炼油、化工行业全产业链发展的年度研究报告,报告包括了经济、产业、热点专题3大模块,贯穿能源、炼油、石化上中下游3大板块,覆盖能源化工6大产业链、40多个产品,全面分析了2018年中国能源化工市场特征,对2019年产业发展趋势进行了系统预判,代表了位居世界500强前列的国家石油公司以及国内外优秀研究团队对产业和市场的深刻理解,不仅凝练了中国能源化工产业的特征和趋势判断,还给出了2018年和2019年行业的主要数据,满足业界内外人士生产、经营、研究、规划等多方面需求,对提升中国在全球能源化工领域的领导力和话语权具有重要意义。

2019年国内天然气需求预计同比增长10%,市场调控能力不断增强。中国已成为天然气消费大国,2018年需求量达2770亿立方米,同比强劲增长17%。城市燃气、工业和发电用气是拉动消费增长的主要驱动力,三者占天然气消费总量的91%。为了保供,政府一是鼓励企业加大勘探开发,常规与非常规并举;二是鼓励增加进口,尚未出现大规模气荒。2018年天津、深圳、舟山、防城港等多个新建LNG接卸项目投产,为天然气进口提供了多样化选择,基础设施互联互通也在市场保供中起到重要作用。同时,政府加强消费侧管理,上调居民用气价格,与非居民用气定价机制衔接;因地制宜的清洁取暖政策回归;必要时减少工业用气、确保民生用气。预计2019年我国天然气需求将达3050亿立方米,同比增长10%,增速下降7个百分点(经济下行压力加大所致)。国内天然气产量保持稳定增长,进口LNG份额进一步扩大,成为新增供应的主力。天然气的产供储销体系将进一步完善,市场调控能力不断增强。

多方博弈,国际石油市场走向不确定性增加。由于国际石油供需再平衡速度、地缘政治局势和美国对国际油价的影响力度均超预期,2018年原油价格出现了超过30%的涨幅,从10月起市场供需再次发生扭转,油价转而下跌。预计2019年,世界石油需求增加120万桶/日左右,低于2018年的水平。近年来,供给侧格局看,石油市场的主导权已经从OPEC转向美沙俄三方博弈。2019年,基本实现能源独立的美国原油产量随内陆管输瓶颈的缓解而稳步增长,势必增加供应过剩压力;另一方面,沙特与俄罗斯牵头达成的减产协议旨在平衡市场,但考虑到俄罗斯和部分豁免国减产执行力不强,减产协议对油价的实际提振作用有限。市场的风险仍然体现在地缘政治方面,伊朗核制裁后续变化、利比亚内战、叙利亚战争、也门危机等,也都有可能引起油价的意外波动。综合来看,2019年布伦特油价均值将在60-70美元/桶之间。

国内炼油行业经历“白银时代”,将面临新的四大挑战。2018年,国内炼油行业运行和成品油市场发展有三大特征,一是石油加工业净利润大增40%左右,油价上升是主要原因;二是石油消费超过6亿吨,对外依存度达70%左右,原油加工增速快于成品油产量增速;三是消费税新政“1号文”出台的目的是使得炼油厂纳税行为更加规范,成品油供应商的运营环境还需进一步净化。展望2019年,国内炼油行业面临四大挑战。一是新兴民企大型一体化装置投产带动炼油能力大幅增加4500万吨/年,达8。8亿吨/年。供应格局发生变化,市场竞争更加激烈;二是需求维持低增长同时(终端消费小幅增长2%),成品油出口将增至5100万吨左右。宏观经济和汽车销量双下滑是主要原因,化工原料需求好于成品油需求的增长,“小炼油大化工”将成为传统炼厂转型的方向之一;三是油品质量升级,特别是IMO要求的低硫船燃进入市场,要求炼厂进行适应性改造;四是成品油全面市场化步伐加快。加油站建设对外资开放,成品油价格形成机制放开,后者对市场的影响较大,炼油销售企业需要提前做好准备。

全球石化行业将步入景气阶段性回调期,迎来新主体、新消费、新工艺的格局。2018年,世界化工行业再启扩张之年,世界乙烯产能增至1.8亿吨/年,世界化工产品消费进入稳步回升阶段,三大合成材料消费增速连续三年保持在4.8%左右;同年,国内废旧料禁令、煤改气、去产能等政策性极大的利好了国内石化产品消费,国内乙烯当量消费增速有望突破9%。2019年,世界石化行业整体盈利水平将迎来阶段性回调,但整体仍处于高位;全球聚乙烯、PX和甲醇等石化产品贸易格局或发生重大调整,欧洲将面临北美新增产能巨大的输入压力,东南亚或将成为连接中美重要的缓冲环节;国内石化市场将迎来全产业链产能跃进式增长的一年,非传统路线产能集中投产的一年以及民营和外资独资企业迎来新发展态势的一年;但因政策红利消退、前期消费透支,预计国内乙烯当量消费增速将下滑至5.5%左右,石化产品供需格局将发生显著改变。2019年,随着产能的扩张,消费的放缓,国内乙烯和PX产能自给率将分别提高至60%和80%左右。

展望未来,国内石化行业迎来新主体(外资独资),新消费(网络衍生消费),新原料(乙烷),新工艺(原油直接制化学品,煤油化联合)和新法规(IMO等油品新规)后,国内石化产业将开创新的发展格局。

短期能源消费增速加快,2019年非化石能源占比达到“十三五”规划目标。2018年,中国一次能源消费约46.6亿吨标准煤,增速为3.8%,反弹至近6年高点,并呈现“煤炭回暖、石油稳增、气电双快”的特点,同时清洁能源保持良好发展态势,单位GDP能源消耗稳步下降。能源行业持续转型,能源供给质量提高。主要体现在煤炭去产能、保供应、稳价格成效明显;天然气供应保障能力显著增强,冬季偏紧情况得到缓解;清洁能源发电装机占比超过36%,弃风弃光问题得到改善。2019年,经济趋缓叠加环保趋严,一次能源需求增长可能放缓至3%左右。其中,煤炭消费占比首次降至60%以下,非化石能源占比上升到15%。

今后中国将继续加大油气资源进口,全球能源发展与中国改革开放关系也将越来越紧密。

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